Ces informations figurent sur chaque devis, bon de livraison et facture. Les mentions marquées d'un point sont obligatoires : une facture qui en manque peut être refusée par un client, et l'administration sanctionne l'absence de certaines d'entre elles.
Un modèle est un texte de départ : il est toujours relu, et modifiable, avant de partir. Les mots entre accolades se remplissent tout seuls au moment d'écrire — {client}, {montant_du}, {nb_factures}, {liste_factures}, {date}.
Les boîtes que l'outil relève et depuis lesquelles il écrit. L'une d'elles est la boîte d'envoi par défaut : c'est elle qui expédie les relances depuis les encours. Le mot de passe d'application se crée sur accounts.zoho.com — la page du compte, pas la messagerie — rubrique Sécurité, « Mots de passe spécifiques aux applications ». Il s'affiche une seule fois ; à défaut, le mot de passe habituel du compte convient. Une fois posé, personne ne peut le relire, pas même ici.